Rafał wyjechał do Francji tuż przed stanem wojennym. I siłą rzeczy tam został. Zajął się pracą z wielkim Kaczmarem. Ale teraz wraca po dziesięciu latach latach. Dość wysługiwania się kapryśnemu artyście i marudnym Francuzom. Komunizm właśnie upadł. Ojczyzna jest wolna i potrzebuje menedżerów. A menedżer potrzebuje gwiazdy, gwiazdy wielkiego formatu, z niebanalnym talentem i urodą. Szukając tymczasowego noclegu, Rafał przypadkiem trafia do sierocińca. Poznaje Magdalenę.